4 ngân hàng lớn duy trì tăng trưởng dưới áp lực về vốn điều lệ
Tỷ giá trung tâm đi lên phiên thứ 4, ngân hàng tăng mạnh USD | |
“So găng” kết quả kinh doanh ở 4 ngân hàng lớn | |
4 ngân hàng Việt Nam vào top những nơi làm việc tốt nhất châu Á |
Tổng tài sản của 4 ngân hàng có vốn nhà nước so với 24 ngân hàng TMCP được khảo sát. B.đồ: H.Dịu |
Lợi nhuận duy trì top 10 ngân hàng
Nhìn vào báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của 4 ngân hàng có vốn nhà nước cho thấy kết quả lợi nhuận đều có sự tăng trưởng đáng kể, thuộc top cao nhất hệ thống, nhưng thứ hạng lợi nhuận lại có sự chuyển biến lên – xuống giữa các ngân hàng. Cụ thể, so sánh thứ hạng của 6 tháng năm 2022 với 2021, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank và BIDV cùng đứng vững ở vị trí thứ nhất và thứ 7, nhưng Agribank lại vươn lên vị trí thứ 3 trong khi VietinBank lại tụt hạng từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 6.
Xét về mức độ tăng trưởng, nếu như Vietcombank, BIDV, Agribank ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số trong 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ 2021, khi lần lượt đạt 28%, 39% và 59% thì VietinBank lại khiêm tốn hơn khi chỉ tăng 7%. Hơn nữa, tính riêng trong quý 2/2022, chỉ mỗi VietinBank ghi nhận lợi nhuận đi xuống so với quý 2/2021, khi đạt 1.680 tỷ đồng so với con số 2.296 tỷ đồng.
Hiện tại, các ngân hàng có vốn nhà nước nêu trên đều đang cố gắng thúc đẩy tăng mạnh các khoản thu nhập ngoài lãi cũng như thu nhập từ hoạt động hợp tác độc quyền với bảo hiểm (bancassurance). Chẳng hạn với VietinBank, kể từ ngân hàng chính thức bán các sản phẩm của Manulife bắt đầu vào tháng 2/2022, doanh thu phí bảo hiểm (APE) trong quý 2/2022 là gần 400 tỷ đồng (tăng 279% so với cùng kỳ) và vươn lên đứng thứ 6 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm. Với Vietcombank, thu nhập ngoài lãi cũng tăng mạnh tới 76% so với cùng kỳ trong khi chi phí dự phòng rủi ro giảm; BIDV cũng giảm mạnh chi phí dự phòng... Cùng với đó, nhờ việc thực hiện chương trình miễn giảm phí giao dịch nên tỷ lệ khách hàng sử dụng ngân hàng số của 4 ngân hàng đều đang tăng lên, mang lại nguồn thu đáng kể từ dịch vụ.
Tuy vậy, với các “ông lớn”, hoạt động tín dụng vẫn mang lại nguồn lợi đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận. Kể từ tháng 3, tăng trưởng tín dụng của 4 ngân hàng này đã gần đạt hạn mức tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp, đơn cử như Vietcombank, tổng dư nợ cho vay của ngân hàng đã đạt 1,1 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6, tăng 14,4% so với đầu năm - mức tăng trưởng cao nhất của quý 2 trong vòng 10 năm qua.
So với mặt bằng chung, chất lượng tín dụng của 4 ngân hàng có vốn nhà nước lại là điểm sáng khi tỷ lệ nợ xấu trên tổng dự nợ đều dưới 3%. Tuy vậy, trừ Vietcombank, 3 ngân hàng là VietinBank, BIDV, Agribank đều có tỷ lệ nợ xấu tăng lên qua 6 tháng năm 2022. Trong đó, riêng về nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) thì cả 4 ngân hàng đều có mức tăng đáng kể, như VietinBank tăng 128%, BIDV tăng 18%, Agribank tăng 7,4%, Vietcombank tăng 6,3%.
Áp lực tăng vốn
Theo báo cáo đánh giá của SSI Research, trong nửa cuối năm 2022 và năm 2023, với BIDV, biên lợi nhuận vẫn còn dư địa cải thiện, nhờ vào việc ngân hàng tiếp tục tăng cường cho vay bán lẻ và khả năng hoàn nhập các khoản lãi dự thu và trích lập dự phòng giảm. Với VietinBank, ngân hàng cũng đang cố gắng duy trì biên lợi nhuận nhờ tăng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tiền gửi ngắn hạn, cũng như xu hướng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số đang tăng lên…
Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, triển vọng lợi nhuận của 4 ngân hàng có vốn nhà nước còn phụ thuộc vào việc cấp thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng từ NHNN. Hơn nữa, để cải thiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR), việc tăng vốn cho các ngân hàng này luôn là vấn đề rất quan trọng. Theo lãnh đạo NHNN, trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất khoảng 3,8 tỷ USD, vẫn thấp hơn rất nhiều so với một số ngân hàng của các nước trong khu vực, như Malaysia, Singapore (14-19 tỷ USD).
Hiện 3 trong số 4 ngân hàng đã đưa ra kế hoạch tăng vốn. VietinBank dự kiến dùng toàn bộ lợi nhuận sau trích quỹ năm 2021 (khoảng 9.624 tỷ đồng) để chia cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ thêm 5.694 tỷ đồng, lên 53.751 tỷ đồng. Vietcombank đã trình kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với phần lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2021 để tăng vốn điều lệ thêm gần 8.566 tỷ đồng, từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng. BIDV có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10.623 tỷ đồng, lên mức 61.208 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 21%. Theo ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV, tăng năng lực tài chính là điều kiện tiên quyết đối với các tổ chức tín dụng để đáp ứng được các chỉ số an toàn và phát triển tín dụng phục vụ nền kinh tế.
Do chưa cổ phần hóa, việc tăng vốn của Agribank hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách nên tốc độ tăng vốn rất chậm. Trước đó, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nêu ý kiến, việc bổ sung vốn điều lệ là hết sức cần thiết để Agribank có thể duy trì được tăng trưởng tín dụng, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Bởi thực tế hiện nay có ngân hàng thương mại cổ phần quy mô tín dụng bằng 1/4 so với Agribank, nhưng vốn điều lệ đã cao hơn Agribank. Trong khi đó, theo quy định, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) là 85%, với quy mô huy động vốn Agribank hiện tại phải duy trì trên 230.000 tỷ đồng không được cho vay.
Tin liên quan
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%
15:49 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lãnh đạo Eximbank chia sẻ về sự việc tính lãi thẻ tín dụng 8 triệu đồng lên hơn 8 tỷ đồng
14:36 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chủ tịch Sacombank phủ nhận tin đồn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan
15:48 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhờ nhà máy thông minh
20:15 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đối tác Hàn Quốc góp mặt trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của bảo hiểm BSH
14:37 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lợi nhuận quý 1 của MSB đạt 22,5% kế hoạch năm 2024
09:06 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cơ quan Hải quan đa dạng, phong phú các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
08:34 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cuộc đua mới trong phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh
08:02 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
ĐHCĐ Vinamilk: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững
07:35 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Doanh nghiệp cần nắm chắc các quy định mới về kiểm soát hàng nhập khẩu của EU
07:20 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Khơi thông dòng chảy pháp luật, nhưng điều kiện kinh doanh vẫn tạo rào cản
20:47 | 25/04/2024 Chính sách và Cuộc sống
ĐHĐCĐ SHB: Mục tiêu lợi nhuận tăng 22%, chia cổ tức 5% tiền mặt và 11% cổ phiếu
19:55 | 25/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lo ngại rủi ro lừa đảo thương mại quốc tế trong bối cảnh phức tạp tại Trung Đông
18:51 | 25/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đón đầu kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, SSI đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 19%
16:58 | 25/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Linh hoạt các giải pháp cung ứng vốn, lợi nhuận của OCB tăng 23% trong quý 1/2024
10:44 | 25/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vinh danh Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
07:49 | 25/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Ban Chấp hành TW Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ
Khơi mở tiềm năng xuất khẩu nông sản vùng Tây Nguyên
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhờ nhà máy thông minh
TP Hồ Chí Minh có đầy đủ yếu tố để phát triển và làm chủ ngành công nghệ AI
Tăng sức cạnh tranh, chống hàng giả từ truy xuất nguồn gốc hàng hoá
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics