Bức tranh lợi nhuận ngân hàng năm 2023: Có tăng, có giảm, có lỗ...
Tăng trưởng kinh tế năm 2024-2025 có thể phục hồi tốt hơn so với năm 2023 Ngân hàng tăng thu ngoài tín dụng, kỳ vọng bù đắp lợi nhuận bị hao hụt Nhiều ngân hàng khó đạt mục tiêu lợi nhuận cả năm 2023 |
Lợi nhuận trước thuế theo công bố và ước tính của một số ngân hàng trong năm 2023. Biểu đồ: HD |
Nơi tăng, nơi giảm, nơi ghi nhận lỗ
Theo công bố mới nhất từ khoảng 20 ngân hàng đã có kết quả kinh doanh hoặc ước tính kết quả kinh doanh, có khoảng 7 ngân hàng đạt lợi nhuận trên 20.000 tỷ đồng. Đó là nhóm 4 ngân hàng “big 4” gồm: Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank và 3 ngân hàng TMCP gồm ACB, MB và Techcombank.
Vietcombank đang dẫn đầu toàn ngành với lợi nhuận hợp nhất năm 2023. Trước đó, tại hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh, lãnh đạo ngân hàng này cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng 10,2%, nên theo tính toán từ số liệu kết quả kinh doanh năm 2022 là 37.368 tỷ đồng thì lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2023 đạt khoảng 41.200 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều chỉ số kinh doanh khác của ngân hàng này cũng khả quan khi huy động vốn tăng 12,1%, dư nợ tín dụng tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022; chất lượng nợ được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu ở mức khoảng 0,97% tổng dư nợ…
Theo sau là BIDV với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 27.400 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Trong khi đó, MB đang vươn lên đứng thứ 3 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 26.200 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022 và hoàn thành 100% kế hoạch. Về chất lượng tài sản, tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của MB đạt mức 943.000 tỷ đồng, tăng 29% so với cuối năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,6% tổng dư nợ.
Mặc dù Techcombank là ngân hàng hiện đang xếp thứ 6 về lợi nhuận và đạt trên 20.000 tỷ đồng nhưng kết quả này vẫn giảm 15% so với năm 2022 từ mức gần 25.568 tỷ đồng xuống hơn 22.888 tỷ đồng. Chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2023 mới đây, đại diện Techcombank cho biết, ngân hàng vẫn ghi nhận thu nhập từ các hoạt động khác tích cực như dịch vụ thẻ, thanh toán, ngoại hối, chứng khoán… nhưng chi phí dự phòng tăng do quy mô tín dụng tăng và ngân hàng cũng đã chủ động dùng nguồn dự phòng để xử lý nợ xấu.
Có thể thấy, năm 2023 dù được nhận định là chịu nhiều tác động tiêu cực từ nền kinh tế nhưng nhiều ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng và tăng trưởng ở mức 2 con số. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng đi lùi về lợi nhuận, thậm chí ghi nhận thua lỗ trong quý 4/2023, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận cả năm 2023.
Chẳng hạn, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm tới 67% trong quý 4/2023 và giảm 29% trong cả năm 2023, chỉ còn khoảng 5.590 tỷ đồng. PGBank lỗ gần 5 tỷ đồng trong quý 4/2023, trong khi cùng kỳ lãi gần 95 tỷ đồng khiến cả năm lợi nhuận sụt giảm 30%, chỉ đạt 355 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía PGBank, nguyên nhân chủ yếu do ngân hàng giảm lãi suất cho vay khách hàng theo chủ trương chung, trong khi chi phí huy động chưa giảm do độ trễ và tăng trưởng tín dụng của PGBank tập trung vào tháng cuối năm 2023. Ngoài ra, PGBank chi trả thù lao cho cộng tác viên giới thiệu khách hàng vay để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng làm chi phí hoạt động tăng.
Các ngân hàng giảm lợi nhuận còn có thể kể đến BVBank giảm tới hơn 84% lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn khoảng 72 tỷ đồng cả năm 2023; ABBank giảm gần 70%, còn 513 tỷ đồng. Mặc dù NCB tiếp tục ghi nhận lợi nhuận âm nhưng nhiều chỉ tiêu về kinh doanh vẫn tăng trưởng tốt và duy trì ổn định như kinh doanh ngoại hối tăng gần 142%, tổng tiền gửi khách hàng tăng 7,7% so với cuối năm 2022… NCB cũng cán mốc 1 triệu khách hàng và đạt hơn 96.249 tỷ đồng tổng tải sản, tăng khoảng 7% so với cuối 2022 và vượt kế hoạch đề ra.
2 thực tế khiến kết quả kinh doanh chưa như kỳ vọng
Theo kết quả điều tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tình hình kinh doanh và lợi nhuận của các tổ chức tín dụng trong năm 2023, các tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng. Không ít ngân hàng bày tỏ, việc thực hiện các chính sách ưu đãi về lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận.
Thông cáo của ABBank cũng thẳng thắn nhìn nhận, kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt được như kỳ vọng đã phản ánh hai thực tế, một là sự khó khăn của thị trường đã ảnh hưởng sâu rộng tới hệ thống tài chính ngân hàng, hai là bộ máy tổ chức và cơ chế hoạt động của ABBank chưa hiệu quả khiến kết quả kinh doanh chưa tương xứng với tiềm năng.
Đặc biệt, năm 2023, khó khăn chung của nền kinh tế đã khiến nợ xấu của các ngân hàng có xu hướng gia tăng, tạo áp lực lên trích lập dự phòng rủi ro. Chẳng hạn, nợ xấu tại Techcombank tăng gần gấp đôi về giá trị tuyệt đối từ mức 3.032 tỷ đồng lên mức gần 6.000 tỷ đồng, nhưng do tổng dư nợ tín dụng ở mức cao nên tỷ lệ nợ xấu hiện ở mức 1,19%. Còn tại TPBank, tổng nợ xấu tại ngày 31/12/2023 ghi nhận hơn 4.200 tỷ đồng, gấp 3 lần so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng lên hơn 2%. Tại BVBank, nợ xấu cũng tăng khoảng 35% so với năm 2022, ACB nợ xấu tăng mạnh tới 93%. Nợ xấu của BacABank tăng tới 78%...
Theo các chuyên gia, năm 2024 vẫn tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành ngân hàng. Theo ước tính của các chuyên gia Công ty Chứng khoán SSI, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2024 của các ngân hàng thuộc phạm vi nghiên cứu dự kiến đạt 15,4% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng tốt hơn so với mức 4,6% trong năm 2023.
Các chuyên gia Công ty Chứng khoán VCBS dự báo, tốc độ tăng trưởng tín dụng tiếp tục duy trì mức 12% trong năm 2024, nên dự báo có sự phân hóa về triển vọng lợi nhuận giữa các nhóm ngân hàng trong 2024 với mức tăng trưởng khoảng 10%, một số ngân hàng thuộc nhóm quy mô nhỏ sẽ tiếp tục giảm tốc, thậm chí tăng trưởng âm. Còn theo kết quả điều tra của NHNN, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn từ quý 1/2024 và cả năm 2024 nhưng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi chậm hơn so với tình hình kinh doanh.
Tin liên quan
Ngân hàng vẫn “loay hoay” tìm công cụ xử lý nợ xấu
09:52 | 22/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nền tảng ngân hàng tương tác của Backbase hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng
15:52 | 19/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Diễn biến nào của lãi suất cho vay trong năm 2025?
21:39 | 19/12/2024 Kinh tế
Ấn tượng Trung Nguyên E-Coffee tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024
10:46 | 23/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Agribank quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư theo Đề án 06
08:46 | 23/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Xuất khẩu dừa bước vào chu kỳ tăng tốc
09:52 | 22/12/2024 Kinh tế
Tăng doanh thu từ xây dựng chuỗi cung ứng bền vững
15:57 | 21/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Quản lý hiệu quả thuế, kiểm toán và thủ tục hải quan trong bối cảnh chuyển đổi số
08:40 | 21/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vinh danh các sản phẩm, công trình hiệu quả năng lượng năm 2024
21:40 | 20/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Acecook Việt Nam trao 400 suất học bổng giá trị hơn 3.3 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên
21:39 | 20/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Khai trương Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8
10:12 | 20/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nestlé Việt Nam tiếp tục nhận Giải Vàng chất lượng quốc gia
17:16 | 19/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ford Việt Nam đạt thành tích cao năm 2024, liên kết ngày càng bền chặt với khách hàng
14:13 | 19/12/2024 Xe - Công nghệ
Nhu cầu tiêu thụ gia tăng, doanh nghiệp thép đứng trước nhiều cơ hội
09:00 | 19/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Triển khai ngân hàng xanh – Xu hướng của tương lai
08:38 | 19/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Doanh nghiệp dồn lực chăm lo Tết cho người lao động
08:14 | 19/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Malaysia triển khai nhiều sáng kiến thúc đẩy thịnh vượng trong suốt năm 2024
Cuộc "chiến tranh lạnh" mới
Ấn tượng Trung Nguyên E-Coffee tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024
Xuất khẩu 2024 có thể lập đỉnh mới hơn 400 tỷ USD
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2024
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
16:33 | 06/12/2024 Xuất nhập khẩu
(INFOGRAPHICS) 66 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11
14:29 | 12/12/2024 Infographics