Bức tranh lợi nhuận ngân hàng năm 2023: Có tăng, có giảm, có lỗ...
Tăng trưởng kinh tế năm 2024-2025 có thể phục hồi tốt hơn so với năm 2023 Ngân hàng tăng thu ngoài tín dụng, kỳ vọng bù đắp lợi nhuận bị hao hụt Nhiều ngân hàng khó đạt mục tiêu lợi nhuận cả năm 2023 |
Lợi nhuận trước thuế theo công bố và ước tính của một số ngân hàng trong năm 2023. Biểu đồ: HD |
Nơi tăng, nơi giảm, nơi ghi nhận lỗ
Theo công bố mới nhất từ khoảng 20 ngân hàng đã có kết quả kinh doanh hoặc ước tính kết quả kinh doanh, có khoảng 7 ngân hàng đạt lợi nhuận trên 20.000 tỷ đồng. Đó là nhóm 4 ngân hàng “big 4” gồm: Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank và 3 ngân hàng TMCP gồm ACB, MB và Techcombank.
Vietcombank đang dẫn đầu toàn ngành với lợi nhuận hợp nhất năm 2023. Trước đó, tại hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh, lãnh đạo ngân hàng này cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng 10,2%, nên theo tính toán từ số liệu kết quả kinh doanh năm 2022 là 37.368 tỷ đồng thì lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2023 đạt khoảng 41.200 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều chỉ số kinh doanh khác của ngân hàng này cũng khả quan khi huy động vốn tăng 12,1%, dư nợ tín dụng tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022; chất lượng nợ được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu ở mức khoảng 0,97% tổng dư nợ…
Theo sau là BIDV với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 27.400 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Trong khi đó, MB đang vươn lên đứng thứ 3 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 26.200 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022 và hoàn thành 100% kế hoạch. Về chất lượng tài sản, tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của MB đạt mức 943.000 tỷ đồng, tăng 29% so với cuối năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,6% tổng dư nợ.
Mặc dù Techcombank là ngân hàng hiện đang xếp thứ 6 về lợi nhuận và đạt trên 20.000 tỷ đồng nhưng kết quả này vẫn giảm 15% so với năm 2022 từ mức gần 25.568 tỷ đồng xuống hơn 22.888 tỷ đồng. Chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2023 mới đây, đại diện Techcombank cho biết, ngân hàng vẫn ghi nhận thu nhập từ các hoạt động khác tích cực như dịch vụ thẻ, thanh toán, ngoại hối, chứng khoán… nhưng chi phí dự phòng tăng do quy mô tín dụng tăng và ngân hàng cũng đã chủ động dùng nguồn dự phòng để xử lý nợ xấu.
Có thể thấy, năm 2023 dù được nhận định là chịu nhiều tác động tiêu cực từ nền kinh tế nhưng nhiều ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng và tăng trưởng ở mức 2 con số. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng đi lùi về lợi nhuận, thậm chí ghi nhận thua lỗ trong quý 4/2023, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận cả năm 2023.
Chẳng hạn, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm tới 67% trong quý 4/2023 và giảm 29% trong cả năm 2023, chỉ còn khoảng 5.590 tỷ đồng. PGBank lỗ gần 5 tỷ đồng trong quý 4/2023, trong khi cùng kỳ lãi gần 95 tỷ đồng khiến cả năm lợi nhuận sụt giảm 30%, chỉ đạt 355 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía PGBank, nguyên nhân chủ yếu do ngân hàng giảm lãi suất cho vay khách hàng theo chủ trương chung, trong khi chi phí huy động chưa giảm do độ trễ và tăng trưởng tín dụng của PGBank tập trung vào tháng cuối năm 2023. Ngoài ra, PGBank chi trả thù lao cho cộng tác viên giới thiệu khách hàng vay để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng làm chi phí hoạt động tăng.
Các ngân hàng giảm lợi nhuận còn có thể kể đến BVBank giảm tới hơn 84% lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn khoảng 72 tỷ đồng cả năm 2023; ABBank giảm gần 70%, còn 513 tỷ đồng. Mặc dù NCB tiếp tục ghi nhận lợi nhuận âm nhưng nhiều chỉ tiêu về kinh doanh vẫn tăng trưởng tốt và duy trì ổn định như kinh doanh ngoại hối tăng gần 142%, tổng tiền gửi khách hàng tăng 7,7% so với cuối năm 2022… NCB cũng cán mốc 1 triệu khách hàng và đạt hơn 96.249 tỷ đồng tổng tải sản, tăng khoảng 7% so với cuối 2022 và vượt kế hoạch đề ra.
2 thực tế khiến kết quả kinh doanh chưa như kỳ vọng
Theo kết quả điều tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tình hình kinh doanh và lợi nhuận của các tổ chức tín dụng trong năm 2023, các tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng. Không ít ngân hàng bày tỏ, việc thực hiện các chính sách ưu đãi về lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận.
Thông cáo của ABBank cũng thẳng thắn nhìn nhận, kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt được như kỳ vọng đã phản ánh hai thực tế, một là sự khó khăn của thị trường đã ảnh hưởng sâu rộng tới hệ thống tài chính ngân hàng, hai là bộ máy tổ chức và cơ chế hoạt động của ABBank chưa hiệu quả khiến kết quả kinh doanh chưa tương xứng với tiềm năng.
Đặc biệt, năm 2023, khó khăn chung của nền kinh tế đã khiến nợ xấu của các ngân hàng có xu hướng gia tăng, tạo áp lực lên trích lập dự phòng rủi ro. Chẳng hạn, nợ xấu tại Techcombank tăng gần gấp đôi về giá trị tuyệt đối từ mức 3.032 tỷ đồng lên mức gần 6.000 tỷ đồng, nhưng do tổng dư nợ tín dụng ở mức cao nên tỷ lệ nợ xấu hiện ở mức 1,19%. Còn tại TPBank, tổng nợ xấu tại ngày 31/12/2023 ghi nhận hơn 4.200 tỷ đồng, gấp 3 lần so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng lên hơn 2%. Tại BVBank, nợ xấu cũng tăng khoảng 35% so với năm 2022, ACB nợ xấu tăng mạnh tới 93%. Nợ xấu của BacABank tăng tới 78%...
Theo các chuyên gia, năm 2024 vẫn tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành ngân hàng. Theo ước tính của các chuyên gia Công ty Chứng khoán SSI, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2024 của các ngân hàng thuộc phạm vi nghiên cứu dự kiến đạt 15,4% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng tốt hơn so với mức 4,6% trong năm 2023.
Các chuyên gia Công ty Chứng khoán VCBS dự báo, tốc độ tăng trưởng tín dụng tiếp tục duy trì mức 12% trong năm 2024, nên dự báo có sự phân hóa về triển vọng lợi nhuận giữa các nhóm ngân hàng trong 2024 với mức tăng trưởng khoảng 10%, một số ngân hàng thuộc nhóm quy mô nhỏ sẽ tiếp tục giảm tốc, thậm chí tăng trưởng âm. Còn theo kết quả điều tra của NHNN, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn từ quý 1/2024 và cả năm 2024 nhưng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi chậm hơn so với tình hình kinh doanh.
Tin liên quan
HDBank triển khai xác thực sinh trắc học để tăng cường an toàn giao dịch
18:23 | 27/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
MSB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng
09:19 | 27/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Gần 80,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới
13:34 | 29/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh- nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
20:01 | 28/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cảng Chu Lai phát huy vai trò mũi nhọn trong hoạt động Logistics tại miền Trung
14:56 | 28/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nestlé Việt Nam được vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm thứ 5 liên tiếp
09:23 | 28/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lần đầu tiên Cảng Trung Nam Cà Ná đón tàu có tải trọng trên 50.000 tấn
08:53 | 28/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vinamilk tạo ấn tượng với thương hiệu mới và thông điệp “Để tâm thay đổi” tại hội nghị sữa toàn cầu 2024
18:23 | 27/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Phòng ngừa rủi ro khi doanh nghiệp Việt Nam “đem chuông đi đánh xứ người”
15:44 | 27/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
HSG hợp tác với SP Group để phát triển bền vững năng lượng sạch
14:19 | 27/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Samsung Việt Nam sơ kết 3 năm triển khai dự án hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh
09:19 | 27/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chương trình “Xé ngay trúng liền 2024 - Number 1” tăng nhiệt trước ngày livestream đợt 2
08:08 | 27/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đa dạng nguồn cung ứng để doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
22:37 | 26/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Quản lý trang thiết bị cơ sở y tế theo hướng phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ số
20:27 | 26/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ứng dụng công nghệ trong giải quyết tranh chấp thương mại
13:36 | 26/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
6 tháng, kim ngạch xuất khẩu tăng 14,5%
Chủ tịch Quốc hội: Niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới cho các mục tiêu kinh tế - xã hội 2024
Gần 80,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới
Phấn đấu hết năm 2024 hoàn thành giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát triển KTXH
Trao quyết định công nhận PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng làm Giám đốc Học viện Tài chính
(MEGASTORY) Thanh Hóa: Đưa cảng biển làm đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội
18:38 | 24/06/2024 Kinh tế
LONGFORM: Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33: Nâng tầm đối ngoại đa phương của Hải quan Việt Nam
15:49 | 03/06/2024 Hải quan
Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới
19:30 | 17/05/2024 Hải quan
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ
19:49 | 17/05/2024 Hải quan
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương
09:52 | 18/05/2024 Kinh tế