Cơn sốt AI đem lại “vận may” cho các nhà sản xuất chip và cơ sở hạ tầng công nghệ

	Trung Quốc tăng khai thác công nghệ AI và 5G để thúc đẩy phát triển
	Viettel và Intel ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển công nghệ hạ tầng số
	Những thách thức đến từ AI

Trụ sở Nvidia tại bang California (Mỹ)

Không những vậy, cơn sốt này còn mang lại “vận may” cho những nhà cung cấp linh kiện và cơ sở hạ tầng công nghệ.

Ngày 24/5, Nvidia, công ty thiết kế chip được nhiều công ty máy chủ AI lựa chọn làm nhà cung cấp linh kiện, đã công bố mức doanh thu quý 1/2023 cao vượt dự báo do các nhà phân tích đưa ra. Mặc dù trước đó, mục tiêu doanh thu 11 tỷ USD do công ty đặt ra cho quý đầu năm 2023 đã thấp hơn gần 50% so với ước đoán của giới giao dịch phố Wall. Một ngày sau đó, giá cổ phiếu của Nvidia tăng 30%, đưa giá trị thị trường của công ty lên ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Những người chiến thắng rõ ràng nhất từ nhu cầu gia tăng về sức mạnh cho các hệ điều hành là các nhà sản xuất chip. AI đã tạo ra lợi ích cho các nhà thiết kế chip vì với những con chip mạnh hơn sẽ đem lại khả năng xử lý AI nhanh và tốt hơn, có xu hướng tạo ra lợi nhuận cao hơn cho các công ty công nghệ. Ngân hàng UBS ước tính rằng trong một hoặc hai năm tới, AI sẽ làm tăng nhu cầu về chip chuyên dụng GPU (bộ xử lý đồ họa) thêm 10-15 tỷ USD.

Một loạt các công ty chip khác, từ các nhà thiết kế chip như AMD đến các nhà sản xuất như TSMC của Đài Loan (Trung Quốc), đã bị cuốn vào sự “phấn khích” về AI. Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng máy tính khác cũng vậy - bao gồm mọi thứ, từ dây cáp điện nhiều màu sắc, bộ điều hòa không khí không gây ồn, không gian sàn trung tâm dữ liệu cho tới các phần mềm giúp chạy mô hình AI và sắp xếp dữ liệu. Kể từ khi ChatGPT ra mắt vào tháng 11/2022, chỉ số tỷ trọng vốn hóa của 30 công ty có tiềm năng tăng trưởng và hoạt động kinh doanh bền vững trong nhóm các công ty cung cấp đầu vào cho công nghệ đã tăng 40%, cao hơn mức tăng 13% của chỉ số NASDAQ về công nghệ.

Bên cạnh đó, nhóm hưởng lợi từ hành trình tăng trưởng của công nghệ AI còn phải kể đến những nhà sở hữu cơ sở hạ tầng AI: chủ nhà của trung tâm dữ liệu. Khi nhu cầu về điện toán đám mây tăng lên, tài sản của các công ty này đang được lấp đầy. Trong nửa cuối năm 2022, tỷ lệ trống của trung tâm dữ liệu ở mức 3%, mức thấp kỷ lục. Nhưng điều này đang thay đổi.

Trung tâm cung cấp dữ liệu và kết nối toàn cầu Equinix hay đối thủ Digital Realty đang gia tăng sự cạnh tranh với các nhà quản lý tài sản lớn, những người muốn thêm trung tâm dữ liệu vào danh mục đầu tư tài sản của họ. Năm 2021, nhà quản lý quỹ tư nhân Blackstone đã chi 10 tỷ USD để sở hữu QTS Realty Trust - một trong những nhà điều hành trung tâm dữ liệu lớn nhất của Mỹ. Vào tháng 4 vừa qua, Brookfield, đối thủ Canada của Blackstone, đã đầu tư mạnh vào các trung tâm dữ liệu và mua công ty trung tâm dữ liệu của Pháp là Data4.

Dù có nhiều yếu tố có thể làm chậm quá trình triển khai AI và làm giảm triển vọng cho các công ty cơ sở hạ tầng AI. Nhưng ngay cả khi có một số cản trở xuất hiện, công nghệ AI tiên tiến vẫn cho thấy tính ưu việt và lợi ích vượt trội. Điều đó có nghĩa là AI vẫn sẽ phát triển và các cơ sở hạ tầng dành cho AI cũng sẽ phát triển theo.