Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt gần 9,5 nghìn tỷ đồng

Các tổ chức phát hành có giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ đăng ký giao dịch tại HNX lớn nhất gồm có: CTCP Sản xuất và kinh doanh VINFAST giá trị đăng ký giao dịch 14.120 tỷ đồng với 13 mã trái phiếu, Công ty TNHH Capitaland Tower có giá trị đăng ký giao dịch 12.239 tỷ đồng với 4 mã trái phiếu.

Cùng với đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có giá trị đăng ký giao dịch 10.680 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có giá trị đăng ký giao dịch 7.240 tỷ đồng.

Về thanh khoản thị trường, trong tháng 9/2023, tổng khối lượng giao dịch TPDN riêng lẻ toàn thị trường đạt 37.076.157 trái phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 9.485,3 tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 1,95 triệu trái phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 499,22 tỷ đồng/phiên, xấp xỉ gấp hai lần so với tháng 8.

Trong đó, trái phiếu có giá trị giao dịch cao nhất là trái phiếu CTCP Sản xuất và kinh doanh VINFAST với 3.685,29 tỷ đồng, tiếp theo là trái phiếu Công ty TNHH Kinh doanh nội thất Luxury Living với giá trị giao dịch đạt 2.623,97 tỷ đồng, trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là 1.117,47 tỷ đồng và trái phiếu phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là 822,43 tỷ đồng.

Trong tháng 9/2023, Sở GDCK Hà Nội đã có thêm 4 thành viên giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ gồm Công ty CP Chứng khoán VPBank, Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong, Công ty CP Chứng khoán BIDV và Công ty CP Chứng khoán DNSE, nâng tổng số thành viên giao dịch trái phiếu DN lên 13 thành viên.

Trên thị trường sơ cấp, theo thống kê từ chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp, trong tháng 9/2023 có 26 đợt phát hành trái phiếu DN riêng lẻ thành công tại thị trường trong nước với giá trị phát hành đạt 29.015 tỷ đồng.

Ngày 15/9/2023 vừa qua, Sở GDCK Hà Nội đã phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến quy định về đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch TPDN riêng lẻ nhằm phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan về việc tham gia thị trường TPDN riêng lẻ. Hội nghị đã thu hút sự quan tâm và tham dự của 300 đại diện đến từ các tổ chức phát hành, thành viên giao dịch, tổ chức lưu ký và tổ chức tư vấn.

Liên quan đến thị trường TPDN, theo dữ liệu vừa được Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cập nhật tổng hợp từ HNX và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày công bố thông tin 29/9/2023, đã có 14 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 9 với tổng giá trị 13.865 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9,1%/năm, kỳ hạn dao động từ 1,5-8 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 160.253 tỷ đồng, với 20 đợt phát hành ra công chúng trị giá 18.289 tỷ đồng, chiếm 11,41% tổng giá trị phát hành và 131 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 141.964 tỷ đồng, chiếm 88,59% tổng giá trị phát hành.

Về TPDN được mua lại trong tháng 9/2023, theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã mua lại 9.249 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 177.693 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2022. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 50,6% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương ứng 89.881 tỷ đồng.

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 89.061 tỷ đồng, chiếm 33% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với hơn 29.644 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 27.161 tỷ đồng (chiếm 30%).

Hiệp hội cũng thông tin kế hoạch phát hành TPDN năm 2023 của một số DN. Theo đó, HĐQT Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, số lượng dự kiến là 500 trái phiếu. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 6%/năm.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 840 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.