Các ngân hàng đang dẫn đầu về giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp

	Khuyến khích văn hoá xếp hạng tín nhiệm để nâng cao chất lượng trái phiếu doanh nghiệp
	Dần hé lộ lợi nhuận của các ngân hàng nửa đầu năm
	Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Vấn đề ở kiểm soát rủi ro
	Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được giảm phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm lần đầu

Giá trị phát hành trái phiếu DN ra công chúng giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Internet

KBNN đã phát hành 69.087 tỷ đồng TPCP

Dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, trong tháng 6/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức 15 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) với tổng giá trị gọi thầu là 22.500 tỷ đồng, tổng giá trị đặt thầu là 32.430 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu là 15.275 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 67,9%.

Kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 15 năm có khối lượng gọi thầu cao nhất (lần lượt ở mức 7.500 tỷ đồng và 7.735 tỷ đồng), tỷ lệ trúng thầu là 75% đối với kỳ hạn 10 năm và 77,4% với kỳ hạn 15 năm.

Từ đầu năm đến nay, KBNN đã phát hành tổng cộng 69.087 tỷ đồng TPCP, tương ứng 17% kế hoạch năm 2022 (400.000 tỷ đồng).

Cụ thể, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm là 31,612 tỷ đồng (đạt 22,6% kế hoạch năm), 15 năm là 26.555 tỷ đồng (đạt 17,7% kế hoạch năm), 20 năm là 2.265 tỷ đồng (đạt 7,5% kế hoạch năm) và 30 năm là 8.625 tỷ đồng (đạt 24,6% kế hoạch năm).

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm 43.500 tỷ đồng (giảm 57,9%), 15 năm giảm 12.098 tỷ đồng (giảm 31,3%), 20 năm giảm 1.175 tỷ đồng (giảm 34,1%) và 30 năm tăng 667 tỷ đồng (tăng 8,4%).

Trong tháng 7/2022, sẽ có khoảng 4.436 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tương đương khoảng 8,7% giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn cả năm.

Cũng trong tháng 6, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tiến hành gọi thầu 12.500 tỷ đồng TPCP bảo lãnh ở các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm, tỷ lệ đặt thầu/gọi thầu đạt 49,2%.

Trong đó, khối lượng trúng thầu của trái phiếu 3 năm là 2.100 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu 38,2%) và khối lượng trúng thầu của trái phiếu 5 năm là 200 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu 6,7%).

Tính từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm.

Nhóm bất động sản phát hành 42.583 tỷ đồng TPDN

Liên quan đến tình hình hát hành trái phiếu DN (TPDN) trong tháng 6/2022, theo dữ liệu của VBMA tổng hợp, tính đến ngày 1/7/2022, có 1 đợt phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 100 triệu USD của CTCP VinGroup và 44 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 6 với giá trị là 30,120 tỷ đồng.

Trong tháng, nhóm ngân hàng thương mại hiện đứng đầu về giá trị phát hành với 27.285 tỷ đồng, lãi suất phát hành trung bình của nhóm này là 5,16%/năm.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành nhiều nhất với 10.655 tỷ đồng, theo sau là Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (7.000 tỷ đồng) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (2.730 tỷ đồng).

Nhóm các doanh nghiệp tài chính đứng thứ hai khi phát hành 1.245 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với lãi suất trung bình 7,23%/năm. Trong đó, Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC chiếm phần lớn với 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm sau 3 đợt phát hành.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2022, trên thị trường TPDN có tổng cộng 2 đợt phát hành ra quốc tế của CTCP Tập đoàn VinGroup trị giá 625 triệu USD, 17 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 8.996 tỷ đồng (chiếm 5,47% tổng giá trị phát hành) và 241 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 155.569 tỷ đồng (chiếm 94,53% tổng giá trị phát hành).

Giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng hiện giảm 6% và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu năm, nhóm ngân hàng đang dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng giá trị 80.466 tỷ đồng, tương đương 48,9% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 62.848 tỷ đồng, chiếm 78,1%.

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 42.583 tỷ đồng, chiếm 25,9%. Trong đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova phát hành nhiều nhất (9.857 tỷ đồng), xếp sau là CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (3.930 tỷ đồng).

Về kế hoạch phát hành sắp tới, VBMA cho biết, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 3.260 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn từ 7 đến 15 năm, lãi suất cố định hoặc thả nổi.

CTCP Chứng khoán Tiên Phong cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo với giá trị phát hành không quá 500 tỷ đồng.

Cùng với đó, CTCP Fecon đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ tối đa 150 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 11%/năm.